Conseiller Patrimoine Universel (Bilingue - Français Et Anglais)

Exigences linguistiques du poste : Français et anglais

Comprendre les besoins des clients; proposer et vendre des services liés aux placements et à la gestion de patrimoine aux clients actuels et potentiels de BMO. Conseiller les clients sur les stratégies et les produits de placement et de gestion de patrimoine qui satisfont leurs objectifs. Effectuer les activités de vente et de service pour le client, conformément aux procédures approuvées. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation, s’il y a lieu.

• Compétences en communication orale et écrite – bonnes compétences.
• Transmettre les situations complexes ou non résolues concernant les clients aux directeurs principaux, s’il y a lieu.
• Déceler et signaler toute habitude suspecte pouvant être associée au blanchiment d’argent.
• Gérer toutes les transactions nécessaires pendant les prises de contact avec les clients ou les diriger vers les groupes d’exploitation internes appropriés.
• Respecter les exigences en matière de réglementation et de conformité, notamment les exigences de signalement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, les exigences de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) en ce qui a trait à la protection des consommateurs et les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou cours Fonds d’investissement au Canada réussi ou en voie de réussite.
• Poser des questions supplémentaires pour comprendre les besoins des clients et conseiller les clients par rapport à leurs besoins particuliers.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – bonnes compétences.
• Atteindre les objectifs de vente en mettant l’accent sur les produits de placement pertinents.
• Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes; transmettre à l’échelon supérieur au besoin.
• Compréhension fonctionnelle des principes de gestion des risques et de conformité.
• Connaissance de la concurrence dans le secteur et des tendances en matière d’offre de produits.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin. Qualifications:
• Tenir à jour ses connaissances liées aux marchés, aux pratiques et aux tendances des placements, et les intégrer de manière professionnelle dans les entretiens avec les clients.
• Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
• Connaissances spécialisées – compétences de base.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – bonnes compétences.
• Compétences en organisation – bonnes compétences.
• Connaissance des produits et des services offerts par BMO Investissements et BMO Ligne d’action.
• Mentionner les programmes et les promotions de marketing dans les entretiens avec les clients, s’il y a lieu.
• Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies.
• Diplôme de niveau secondaire ou expérience de travail équivalente.
• Remplir tous les documents requis après les interactions avec les clients pour faire en sorte que les demandes des clients soient traitées avec exactitude.
• Généralement d’une à deux années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Assurer un service et des ventes de qualité professionnelle en réponse aux interrogations, aux questions et aux demandes des clients actuels et potentiels.

Ce poste requiert la maîtrise d’une langue autre que le français pour interagir, soutenir et/ou fournir des services à des clients, employés et/ou partenaires qui ne parlent pas le français et qui sont situés au Québec et/ou à l’extérieur du Québec.

Ici, pour vous.

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

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