Directeur.rice Principal.e, Services Fiscaux (Montréal)

English version follows

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble .

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Directeur.rice principal.e, services fiscaux

Quelle est la portée du rôle sur l’organisation?

À titre de directeur principal, services fiscaux, vous assurerez un leadership et offrirez une expertise en matière de services fiscaux tout en fournissant un soutien continu aux divisions des services aux particuliers et des services fiduciaires de RJL et de Fiducie Raymond James (Canada). Le poste offre l’occasion de devenir une ressource importante dans l’un des plus grands marchés du Canada et de faire partie d’une équipe bien établie de fiscalistes situés à Vancouver, à Toronto et à Montréal. Ces professionnels travaillent ensemble pour offrir des services de fiscalité exemplaires partout au pays.

L’un des objectifs essentiels de la personne titulaire de ce poste sera d’améliorer l’expérience client tout en soutenant les conseillers en placement et les spécialistes des fiducies. La personne sélectionnée fournira des services de planification et de préparation en matière de fiscalité en mettant l’accent sur l’élargissement du dialogue avec les clients et sur la proposition de valeur globale à leur égard, tout en aidant la firme à consolider ses actifs et à accroître ses revenus.

La personne sélectionnée devra gérer l’expérience de bout en bout en matière de services fiscaux, de la découverte à la production de déclarations de revenus, en passant par l’analyse des situations de planification fiscale, la livraison finale et la présentation aux clients. Ces responsabilités prévoient, au besoin, la recherche proactive d’occasions de répondre aux demandes de renseignements fiscaux du client et l’harmonisation des conversations fiscales du client avec les conseillers en placement de Raymond James et les spécialistes des fiducies.

Quelles sont les responsabilités du poste?

Gestion de la relation client

• Fournir du matériel didactique sur la planification fiscale et la conformité fiscale au moyen de présentations, de documents écrits et de consultations individuelles; et
• Les déplacements dans la région de l’Ouest sera parfois nécessaire.
• Parler efficacement avec la division des clients privés, la division des sociétés de fiducie, les conseillers en placement, les spécialistes des fiducies et ses groupes de planification juridique, fiscale et financière afin d’accroître les activités de services fiscaux dans la région;

Expertise fiscale

• Avoir une connaissance et une compréhension à jour de la Loi de l’impôt sur le revenu.
• Leadership dans la prestation de services de préparation et de planification fiscales pour les clients de Raymond James : particuliers, sociétés, fiducies et successions (T1, T2, T3); et

Leadership

• Fournir un service à la clientèle exceptionnel. Élaborer des stratégies proactives pour approfondir les relations avec les conseillers en placement et les spécialistes des fiducies; et
• Faire preuve de leadership pour assurer la mise en œuvre de processus et de systèmes efficaces dans la prestation des services fiscaux.

Stratégie d’affaires

• Élaborer des stratégies de communication et de marketing efficaces pour faire croître l’entreprise et accroître sa présence dans la région de l’Ouest;
• Embaucher et former une équipe au besoin pour servir le secteur des services fiscaux.
• Collaborer avec des collègues de Toronto et de Montréal pour assurer une prestation unifiée de services fiscaux à l’échelle du Canada; et

Gestion des risques et contrôle

• Assurer la liaison avec les services de la conformité, des opérations, des affaires juridiques et des autres secteurs d’activité connexes afin de résoudre les questions relatives aux systèmes, à l’administration, à la gestion des risques et aux questions juridiques liées à la prestation des services fiscaux; et
• Exécuter tout autre tâche et tout projet assigné.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes, Raymond James Ltée offre des styles de travail flexibles ainsi qu’une rémunération et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels. Ces avantages sociaux vont des prestations de santé au programme de cotisations correspondantes aux REER, en passant par le Régime d’actionnariat des employés, les congés payés, les journées de bénévolat, les primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres! Nous soutenons également la promotion interne et l’engagement envers la collectivité.

Connaissances, compétences et capacités

Connaissances

• La capacité de travailler dans les deux langues officielles (français et anglais) est essentiel.
• Préparation et planification des déclarations fiscales des particuliers, des sociétés, des fiducies et des successions.
• Concepts, pratiques et procédures de placement fondamentaux utilisés dans le secteur de la gestion de patrimoine ou des services financiers; et

Compétences

• Pensée critique et analytique de manière à cerner et à résoudre des questions diverses, complexes et ambiguës en temps opportun et de façon pratique.
• Microsoft Office avec une volonté et une capacité à apprendre de nouvelles applications; et

Capacités

• Faire preuve de professionnalisme pour établir et maintenir des relations de travail efficaces avec respect et authenticité à tous les niveaux de l’organisation;
• Respecter les échéances dans un environnement exigeant et à fort volume tout en maintenant un niveau de service élevé et un souci du détail irréprochable;
• Maîtriser la langue française (obligatoire dans nos bureaux de la province de Québec ou atout dans le reste du Canada).
• Faire preuve de tact et de discrétion dans le traitement des informations confidentielles; et
• Collaborer avec un réseau diversifié de clients, de clients potentiels et de partenaires d’affaires;Appliquer des valeurs professionnelles comme le jugement pesé, l’intégrité, le dépassement des attentes au profit des clients et la ténacité à obtenir des résultats;
• Démontrer des compétences avancées en matière de relations personnelles, de communication par courriel, lors de vidéoconférence, par téléphone et de gestion des relations;

Exigences de formation ou d’expérience antérieure :

• Réussite du cours sur les fondements de l’impôt dispensé par CPA Canada ou maîtrise en fiscalité.
• Baccalauréat en administration des affaires, en finance ou dans un domaine connexe, ou une combinaison équivalente d’expérience et de formation; et

Permis et certifications

• Titre professionnel comptable (CPA, CA, CGA, CMA) exigé et plus de 4 ans d’expérience dans la préparation et la planification de déclarations de revenus des particuliers, des sociétés, des fiducies et des successions; et
• Réussite au Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, titre de MTI ou de TEP (atout).

Raymond James Ltée reconnaît l’importance de pouvoir compter sur une main-d’œuvre diversifiée et apprécie les aptitudes particulières et l’apport exceptionnel de chacun de ses employés et de chacune de ses employées. La firme s’engage aussi à offrir l’accessibilité à tous les candidats à chaque phase du processus de recrutement. Pour tout besoin en services adaptés, veuillez envoyer un courriel aux Ressources humaines à l’adresse [email protected] .

English Version

At Raymond James, we develop, we collaborate, we decide, we deliver, and we improve together .

Raymond James Ltd. is Canada’s leading independent investment dealers offering high quality investment products and services to Canadians seeking customized solutions to their wealth management needs.

Senior Manager, Tax Services

How does the role impact the organization?

As the Senior Manager, Tax, you will provide leadership and expertise in tax services while providing ongoing support to the Private Client and Trust Services divisions at RJL and Raymond James Trust (Canada). The position offers the opportunity to become a key resource in one of Canada’s largest markets, joining an established team of tax professionals located in Vancouver, Toronto and Montreal who work together to deliver exemplary tax services across the country.

A critical objective for incumbents in this role is to enhance the client experience while supporting investment advisors and trust officers. The individual will provide tax planning and preparation services with a particular emphasis on broadening the dialogue with clients, and their overall value proposition, while assisting firm efforts to consolidate assets and increase revenues.

The successful candidate will be accountable for managing the end-to-end tax services experience - from discovery to tax return filing, analysis of tax planning situations, to final delivery and presentation to clients. This includes, as appropriate, proactively identifying opportunities for or responding to client’s tax inquiries and aligning the client’s tax conversations with Raymond James investment and trust advisors.

Essential Duties And Responsibilities

Client Relationship Management

• Provide educational materials on tax planning and tax compliance via presentations, written materials, and individual consultations; and
• Travel will be occasionally required to service the Western region.
• Partner effectively with the private client division, trust company division, investment advisors, trust officers, and its legal, tax and financial planning groups to expand the tax services business in the region;

Tax Expertise

• Leadership in the delivery of tax preparation and planning services for personal, corporate, trust and estate clients of Raymond James (T1, T2, T3); and
• Maintain up-to-date knowledge and understanding of the Income Tax Act.

Leadership

• Demonstrate and provide leadership to ensure efficient processes and systems are implemented in the delivery of tax services.
• Provide outstanding client service. Develop proactive strategies to deepen relationships with both investment advisors and trust officers; and

Business Strategy and Executive

• Hire and build a team of associates as necessary to service the tax services business.
• Collaborate with colleagues in both Toronto and Montreal to provide a unified delivery of tax services across Canada; and
• Create effective communication and marketing strategies to grow the business and increase its presence in the Western region;

Risk Management and Control

• Other duties and projects as assigned.
• Liaise with compliance, operations, legal and other related lines of business to resolve system, administrative, risk management and legal issues pertaining to the delivery of tax services; and

What can you expect from us?

Our most important investment is in people, Raymond James Ltd offers flexible workstyles, a competitive compensation and benefits package. Our benefits range from Health Benefits, RRSP Matching Program, Employee Stock Purchase Plan, Paid Time Off, Volunteer Days, Discretionary Bonuses, Tuition Reimbursement and many more! We also support internal promotion and community involvement.

Knowledge, Skills, And Abilities

Knowledge of

• Fully bilingual in French and English is required
• Fundamental investment concepts, practices, and procedures used in the wealth management or financial services industry; and
• Personal, corporate, trust, and estate tax preparation and planning.

Skill in

• Microsoft Office with a willingness and ability to learn new applications; and
• Critical thinking and analytics so as to identify and resolve diverse, complex and ambiguous issues in a timely and practical manner.

Ability to

• Exercise tact and discretion in the handling of confidential information; and
• Demonstrate a professional manner to establish and maintain effective working relationships through respect and authenticity at all levels of the organization;
• Work within deadlines in a high-volume and demanding environment while maintaining a high level of service and an imperative attention to detail;
• Collaborate with a diverse network of clients, prospects and business partners;
• Employ professional values including sound judgment, integrity, going the extra mile for clients, and being tenaciously driven to achieve results;
• Demonstrate advanced face-to-face, email, videoconferencing, and telephone etiquette and relationship management skills;
• Communicate proficiently in French is an asset.

Educational/Previous Experience Requirements

• Bachelor’s Degree in Business, Finance or related field, or an equivalent combination of experience and education; and
• Completion of the CICA In-Depth Tax Course or Masters in Taxation.

Licenses/Certifications

• Canadian Securities Course, MTI or TEP designation would be an asset.
• Accounting designation required (CPA, CA, CGA, CMA) with 4+ years’ public practice experience in personal, corporate, trust, and estate tax preparation and planning; and

Raymond James Ltd. recognizes the value of a diverse workforce and appreciates the unique skills and special contribution of each employee. We are committed to accessibility for candidates through all stages of the recruitment process. Should you require accommodation, please contact Human Resources via email at [email protected] .

nnn

Job

Administrative & Support Services

Primary Location

CA-QC-Montreal-Montréal

Organization

Operations

Schedule

Full-time

Status

Permanent Full-Time