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Client Experience Specialist Jobs
Company | Investment Planning Counsel |
Address | Georgetown, Ontario, Canada |
Employment type | FULL_TIME |
Salary | |
Category | Financial Services |
Expires | 2023-10-19 |
Posted at | 8 months ago |
Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience.
- Screens and direct calls. Take adequate messages and relay them in a timely manner to appropriate members
- Ensures that all client information is entered in the CRM
- Provides ongoing feedback to the team to ensure all opportunities for business improvements are captured and reviewed
- Contributes to the collective (team) achievement of pre-defined Retention, Client Happiness & Growth targets for IPC
- Schedules and manages Advisor/Client Appointments and events, participating and documenting key information where required
- Answer queries, disseminate or explain information to callers and visitors both internal and external as required
- When required, ensures accuracy of completed account/trade paperwork, financial plans and all client meeting documentation
- Provides absenteeism coverage for other support staff, as directed from time to time.
- Handles all client requests with the Advisor and/or the team within pre-defined SLA’s
- Ad-hoc duties as required, and responsibilities may change from time to time
- Responds to client inquiries via telephone, email, video conference and in person
- When required, coordinates client account/trade instructions for creation and completion.
- Ensures excellence in every interaction to provide a consistent experience for existing clients and prospects
- Escalates all client matters in a timely manner, as warranted by the situation.
- Computer software – Must have intermediate knowledge of Office365, PowerPoint, Word, Outlook, Excel, and SharePoint. Nice to have intermediate knowledge of Univeris, Plan Plus, iMost, Croesus, NetRep and NBCN.
- Professional Experience - Minimum 3-5 years in an Advisor/Client support role in a Financial Services firm. Life insurance experience is required. Alternate comparable experience will be considered.
- Education Requirements & Industry Knowledge - Post secondary diploma or degree in business, finance, economics or other related discipline. Completion of or working towards completion of the IFIC, CSC and/or CPH is preferred. This role will be supporting advisors and clients on the MFDA and IIROC platform.
- Awesome Leadership teams that know your name
- Awesome community involvement opportunities through IPC Cares
- Awesome support in providing industry-leading training to help you succeed in your role
- Awesome recognition: kudos, all-star program, rising star, and the circle of excellence
- Awesome perks: benefits that fit your needs, pension, share purchase plan, corporate discount plans, social events, summer hours, and fun
- Filtrer et acheminer les appels. Prendre efficacement les messages et les relayer dans les meilleurs délais aux personnes appropriées.
- S’assurer que tous les renseignements relatifs aux clients sont entrés dans le système de Gestion des relations avec la clientèle.
- Fournir une rétroaction continue à l’équipe pour s’assurer qu’on décèle et examine toutes les possibilités d’amélioration opérationnelle.
- Au besoin, assurer l’exactitude des documents relatifs aux comptes/opérations, des plans financiers et tous les documents relatifs aux rencontres avec les clients.
- Au besoin, coordonner les directives concernant les comptes/opérations des clients pour la création et l’exécution.
- Répondre aux demandes de renseignements des clients par téléphone, courriel, vidéoconférence ou en personne.
- Transmettre rapidement à un échelon supérieur tous les cas problématiques avec la clientèle, lorsque la situation le justifie.
- Organiser et gérer des rencontres et des événements conseiller(ère)-clients, y participer et fournir de l’information clé au besoin.
- Faire du remplacement de temps à autre lorsque d’autres membres du personnel sont absents, selon les directives.
- S’occuper de tâches ponctuelles, selon les besoins, et s’adapter aux responsabilités pouvant changer à l’occasion.
- Contribuer à l’atteinte collective (équipe) des cibles préétablies en matière de rétention et de satisfaction de la clientèle, et de croissance pour IPC.
- Viser l’excellence dans chaque interaction pour fournir une expérience homogène aux clients actuels et potentiels.
- Répondre aux demandes de renseignements, diffuser ou expliquer de l’information aux demandeurs et aux visiteurs internes et externes, selon les besoins.
- Gérer toutes les demandes des clients avec les conseillers ou l’équipe conformément aux ententes sur les niveaux de service.
- Exigences relatives à la formation et à la connaissance du secteur – Diplôme d’études postsecondaires ou diplôme en administration des affaires, en finance, en économie ou dans une discipline connexe. Avoir réussi ou suivre le cours donné par l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC), le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et/ou le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite ( Canadian Practitioners Handbook ), constitue un atout. Le titulaire de ce poste devra offrir du soutien aux conseillers(ères) et à la clientèle sur les plateformes ACFM et OCRCVM.
- Expérience professionnelle – Minimum de trois à cinq ans d’expérience dans un poste de conseiller(ère) ou de responsable du service à la clientèle dans une entreprise de services financiers. Expérience en assurance vie requise. Une expérience équivalente sera prise en considération.
- Connaissances informatiques – Le candidat doit avoir une connaissance intermédiaire de Office365, PowerPoint, Word, Outlook, Excel et SharePoint. Une connaissance intermédiaire de Univeris, PlanPlus, iMost, Croesus, NetRep et NBCN constitue un atout.
- Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître
- De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
- Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
- De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
- Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
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