Assistant(E) Administratif(Ive) - Bmo Nesbitt Burns

Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteinte des objectifs d’affaires.

• Offrir du soutien aux membres de l’équipe en ce qui a trait aux problèmes technologiques, à l’utilisation des nouvelles technologies et aux demandes de renseignements généraux, ainsi qu’aux transmissions hiérarchiques liées aux politiques, aux procédures et au traitement.
• Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à favoriser une expérience client positive.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.
• Aider l’équipe de conseillers à se préparer aux rencontres avec les clients, notamment en fixant des rendez-vous.
• Traiter les demandes et les demandes de renseignements courantes des clients, y compris les déplacements de fonds de base (p. ex., virements télégraphiques, transferts), les problèmes technologiques et l’ouverture et la mise à jour de comptes, et effectuer un suivi en temps opportun et de manière confidentielle.
• Coordonner les activités de marketing au nom de l’équipe de conseillers, y compris le site Web, les initiatives liées aux médias sociaux, la reconnaissance des clients pour souligner les événements marquants et la planification d’événements pour les clients.
• Produire des rapports et des documents pour les CP et les clients, selon les demandes, et traiter des éléments relatifs aux comptes et aux dossiers des clients.
• Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies.
• Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
• Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes; transmettre à l’échelon supérieur au besoin.
• Tenir à jour et organiser la base de données de la clientèle et les dossiers des clients.
• Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à diriger efficacement la succursale.
• Recueillir et distribuer de l’information sur les mises à jour apportées à la formation, aux lignes directrices, à la technologie et à d’autres renseignements liés au secteur d’activité.
• Veiller à ce que les transactions et les tâches soient attribuées aux membres de l’équipe et exécutées de façon appropriée.
• Protéger les actifs de la Banque et des clients, et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.

Qualifications:

• Connaissance de l’exploitation d’une société de gestion de patrimoine et de l’exploitation en succursale (service à la clientèle, services de fiducie, transferts de comptes, etc.) – un atout.
• Compétences en communication orale et écrite – bonnes compétences.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – bonnes compétences.
• Connaissance de la technologie, des applications et des logiciels utilisés dans le secteur de la planification financière et des placements.
• Compétences en organisation – bonnes compétences.
• Réussite du programme d’accréditation des représentants en placement (30 jours) de BMO Nesbitt Burns.
• Généralement d’une à deux années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – bonnes compétences.
• Connaissances spécialisées – compétences de base.
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite requise dans un délai de 18 mois suivant la date d’embauche.
• Connaissance des aspects opérationnels des produits traditionnels (actions, obligations, marché monétaire, fonds d’investissement) et des produits non traditionnels (produits gérés et produits à honoraires) – un atout.

Ce poste requiert une bonne connaissance de l'anglais pour interagir, soutenir et/ou fournir des services à des clients, employés et/ou partenaires qui ne parlent pas français et qui sont situés au Québec et/ou à l’extérieur du Québec.