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Conseiller En Finances Personnelles Jobs

Technicien En Finances - Trésorerie
By Beneva At Québec, Quebec, Canada
Obtenir la documentation et les listes supportant des comptes de bilan spécifiques à des unités d’affaires en vue de les concilier
Procéder quotidiennement à des transferts bancaires ainsi qu’à la préparation de dépôts et, au besoin, au calcul de soldes bancaires
Donner du soutien comptable aux unités d’affaires pour des transactions bancaires
Collaborer avec les vérificateurs externes lors de leur mandat d’audit annuel
Communiquer et faire le lien entre les diverses lignes d’affaires de la firme et la banque
Effectuer le classement des pièces comptables et le suivi des archives
Finances, Conseiller Superviseur - Stratégie Et Transactions
By EY At Québec, Quebec, Canada
Diplôme universitaire en comptabilité, en finances, en administration des affaires ou expérience équivalente
Fournit une interprétation réfléchie des résultats financiers et des solutions proactives.
Analyse les résultats et participe à la surveillance des mesures clés de performance pour le groupe.
Assure une communication efficace à l’échelle du Canada et avec les fonctions de soutien à l’étranger.
Relève et met en œuvre des améliorations pour les processus.
Tient à jour l'information externe pour diverses entités d’EY.
Conseiller(Ère) - Finances Personnelles - Équipe Relève - Fr
By Desjardins At St-Jean-Sur-Richelieu, Quebec, Canada
Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.
Nombre d’emplois disponibles : 2
Conseiller(Ère) - Finances Personnelles - Fr
By Desjardins At Rouyn-Noranda, Quebec, Canada
Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse.
Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement.
Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers.
Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Vous êtes passionné par les finances personnelles et souhaitez aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers? Rejoignez notre équipe de Conseillers en Finances Personnelles et devenez un expert dans le domaine des finances personnelles! Nous offrons des opportunités de carrière stimulantes et des avantages sociaux compétitifs. Venez découvrir comment vous pouvez aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur qualité de vie!

Overview:

Conseiller En Finances Personnelles is a financial advisor who specializes in providing advice and services to individuals and families. They help clients to identify and prioritize their financial goals, develop strategies to achieve those goals, and provide guidance on how to manage their finances. They may also provide advice on investments, insurance, taxes, and estate planning.

How To Become an Conseiller En Finances Personnelles:

To become a Conseiller En Finances Personnelles, you must have a bachelor’s degree in finance, economics, accounting, or a related field. You must also have a minimum of two years of experience in the financial services industry. Additionally, you must pass the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) Series 7 and Series 66 exams.

Conseiller En Finances Personnelles Skills:

• Financial planning
• Investment management
• Risk management
• Tax planning
• Estate planning
• Retirement planning
• Insurance planning
• Budgeting
• Analytical skills
• Communication skills
• Interpersonal skills
• Problem-solving skills

What is Conseiller En Finances Personnelles Knowledge?

• Financial markets
• Investment products
• Tax laws
• Insurance products
• Estate planning
• Retirement planning
• Risk management
• Financial planning software

What is Conseiller En Finances Personnelles Responsibilities?

• Developing financial plans for clients
• Analyzing clients’ financial situations
• Recommending investment strategies
• Monitoring clients’ investments
• Providing advice on taxes, insurance, and estate planning
• Keeping up-to-date on financial markets and products
• Maintaining client relationships

What is Conseiller En Finances Personnelles Experience?

• Previous experience in the financial services industry
• Knowledge of financial markets and products
• Experience with financial planning software
• Experience with client relationship management

What is Conseiller En Finances Personnelles Qualifications?

• Bachelor’s degree in finance, economics, accounting, or a related field
• Minimum of two years of experience in the financial services industry
• FINRA Series 7 and Series 66 exams

Conseiller En Finances Personnelles Education:

• Bachelor’s degree in finance, economics, accounting, or a related field
• Professional certifications such as Certified Financial Planner (CFP) or Chartered Financial Analyst (CFA)

Tools to Help Conseiller En Finances Personnelles Work Better:

• Financial planning software
• Investment tracking software
• Tax preparation software
• Client relationship management software
• Risk management software

Good Tips to Help Conseiller En Finances Personnelles Do More Effectively:

• Stay up-to-date on financial markets and products.
• Develop a comprehensive financial plan for each client.
• Develop a strong relationship with clients.
• Monitor clients’ investments and provide timely advice.
• Utilize financial planning software to streamline processes.

Common Conseiller En Finances Personnelles Interview Questions:

• What experience do you have in the financial services industry?
• How do you stay up-to-date on financial markets and products?
• What strategies do you use to develop comprehensive financial plans?
• How do you ensure that clients’ investments are monitored and managed effectively?
• What financial planning software do you use?